最新报告：nand价格触底，已有客户甚至接受35%的价格上涨【附存储芯片市场竞争格局分析】-k8凯发旗舰

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近日，摩根士丹利在最新《ai产业追踪》报告中指出，存储厂商群已进入英伟达ai服务器供应链，其re-timer产品采用pci-e gen 5规格，每颗报价20-30美元，预计明年上半年将正式获得采用。

另外，由于nand价格已触底，群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

近年来，全球存储芯片市场呈现稳步增长的趋势。随着云计算、物联网、人工智能等技术的快速发展，存储需求不断增加，推动了存储芯片市场的扩大。同时，移动设备的普及和互联网的普及也为存储芯片市场带来了新的机遇。在竞争激烈的市场环境下，存储芯片企业不断进行技术创新和产品升级，以满足不断增长的存储需求。

——全球存储芯片行业竞争层次

目前，全球存储芯片市场高度集中，代表企业包括韩国的三星、sk海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等，我国企业中长江存储、长鑫存储分别在nand flash、dram市场中不断发力，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距;在nor flash全球市场中，我国企业兆易创新占据前三，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(cxmt)，意味着兆易创新集团同时握有中国nor flash与dram的自主研发能力，扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。

——全球nand闪存领先企业技术线路分析

存储芯片有多种细分市场，以nand flash和dram存储芯片为主。长江存储作为我国nand flash龙头企业，完成128层nand flash存储芯片技术突破。trendforce数据显示，三星、海力士、美光都计划在2020年推出128层的(tlc/qlc)，而在2020年后，qlc将逐步发展并成为主流。

在2018年后，中国的长江储存技术出现在世界视野中，中国nand flash厂商长江存储(ymtc)已在2020年第一季将128层3d nand样品送交存储控制器厂商，目标第三季进入投片、年底前量产，拟用于ufs、ssd等各类终端产品，并同时出货给模组厂。

展望2024年，trendforce预期2024年存储器原厂对于dram与nand flash的减产策略仍将延续，尤其以亏损严重的nand flash更为明确。预估2024上半年，消费电子市场需求能见度仍不明朗，通用型服务器的资本支出仍受到ai服务器排挤、显得相对需求疲弱，有鉴于2023年基期已低，加上部分存储器产品价格已来到相对低点，预估dram及nand flash需求位元同比增幅分别有13.0%及16.0%。

方正证券指出，供给端加速收缩、限制低价供应，进一步巩固nand flash晶圆价格上涨趋势。分析师预计，随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、pc需求复苏以及iphone15即将发布，原厂出货压力将逐步缓解，nand flash调整周期尾声将至。

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