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美光科技第三财季收入大幅下滑但超预期:存储芯片需求回暖【附全球存储芯片竞争格局】-k8凯发旗舰

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 温杨洋 • 2023-06-29 20:00:52 来源:前瞻网 e3731g0

图源:摄图网

6月29日,美国存储芯片巨头美光科技公布了第三财季财报,总营收为37.52亿美元,同比下滑56.6%,略高于市场预期的37.02亿美元。该公司的dram和nand业务构成了其98%的收入来源,而本季度这两项业务再次出现了50%以上的下滑。这主要是由于存储行业整体需求疲软,导致dram和nand产品的价格大幅下跌,从而影响了公司各个业务的收入。然而,美光科技的业绩却超出了华尔街分析师的预期,这主要得益于两个因素:一方面,生成式人工智能的浪潮推动了对存储芯片(主要包括内存芯片和闪存芯片)的需求增长;另一方面,在传统个人电脑和智能手机市场上,存储芯片供需矛盾的问题有所缓解。

全球存储芯片行业竞争层次

目前,全球存储芯片市场高度集中,存储芯片是一个高度垄断的市场,且近年来垄断程度逐步加剧。代表企业包括韩国的三星、sk海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等,我国企业中长江存储、长鑫存储分别在nand flash、dram市场中不断发力,已在部分领域实现突破,逐步缩小与国外原厂的差距;在nor flash全球市场中,我国企业兆易创新占据前三,兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(cxmt),意味着兆易创新集团同时握有中国nor flash与dram的自主研发能力,扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。

全球存储芯片行业企业布局及竞争力评价

从全球存储芯片企业业务布局来看,三星、sk海力士、美光在主要存储芯片产品nand flash和dram产品中占据绝对优势地位,铠侠、西部数据、长江存储主要布局在nand flash领域,兆易创新产品包含nor flash、小容量nand flash、以及少量dram(由合肥长鑫生产)。国外企业大多采取idm模式(企业业务覆盖存储芯片的设计、制造、封装和测试的所有环节),我国企业中兆易创新采取fabless模式(无晶圆生产线集成电路设计模式)。

全球存储芯片行业竞争状态总结

前瞻产业研究院从五力竞争模型角度进行分析,存储芯片行业现有竞争者数量较少,行业集中度较高,企业纷纷加大存储芯片新技术工艺的推进力度,行业现有竞争者竞争较为激烈;从上下游来看,由于存储芯片行业被国际巨头垄断,存储芯片对上游供应商和下游购买者的议价能力较高;从替代品威胁来看,由于行业产品特性和技术特征,存储芯片行业替代品威胁较小;从潜在进入者威胁来看,目前,对于潜在进入者而言,存储芯片行业市场对手过于强大,受资金和技术限制,行业进入壁垒较高,因此存储芯片行业潜在进入者的威胁不大。

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